Webfinanser - nyheter taxeringskalender årsredovisningar it lyx bil nöje spel mobil

2011-12-21 11:55

Kallelse till extra bolagsstämma i Alpcot Agro AB

Börs Kallelsen till bolagsstämman bifogas detta pressmeddelande och publiceras på Bolagets webbplats denna dag. Kallelsen till bolagsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet fredagen den 23 december 2011.

För ytterligare information vänligen kontakta

Investor Relations +46 735 353 000

Om Alpcot Agro AB (publ)                    
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se

Kallelse till extra bolagsstämma i Alpcot Agro AB

Aktieägarna i Alpcot Agro AB (publ) ("Alpcot Agro" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 januari 2012 klockan 10.00, på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman påbörjas kl. 09.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 januari 2012, dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 2 januari 2012. Anmälan ska ske antingen via e-post till info@alpcotagro.com eller per post till Alpcot Agro AB, Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 Stockholm, Sverige.

Vid anmälan bör uppges namn, pers.nr/org.nr, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 januari 2012 då sådan registrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnade

2.       Val av ordförande

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av en eller två justeringsmän

6.       Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

7.       Presentation av förvärvet av Landkom International plc

8.       Godkännande av förvärvet av Landkom International plc

(a) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission avseende förvärvet av samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Landkom International plc

(b) godkännande av styrelsens beslut den 21 december 2011 om nyemission av aktier utan företrädesrätt

(c) godkännande av deltagande i nyemissionen under 8(b) av styrelseledamöter

(d) godkännande av styrelsens beslut den 21 december 2011 om nyemission av aktier utan företrädesrätt med betalning genom kvittning

9.       Stämmans avslutande

PRESENTATION AV FÖRVÄRVET AV LANDKOM INTERNATIONAL PLC

Styrelserna i Alpcot Agro respektive i Landkom International plc ("Landkom") offentliggjorde den 20 december 2011 att de ingått ett avtal om villkoren för ett rekommenderat förvärv av Alpcot Agro avseende samtliga aktier (och eventuella i framtiden utgivna aktier) i Landkom ("Förvärvet"). Förvärvet beskrivs närmare i det pressmeddelande Alpcot Agro offentliggjorde den 20 december 2011. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Alpcot Agros webbplats www.alpcotagro.com.

Förvärvet genomförs genom ett scheme of arrangement enligt section 157 i Isle of Man Companies Act 2006 (med ändringar) ("Scheme") och erfordrar godkännande av aktieägarna i såväl Alpcot Agro som Landkom samt godkännande av High Court of Justice of the Isle of Man.

Enligt villkoren för Scheme kommer aktieägarna i Landkom erhålla en (1) nyemitterad aktie i Alpcot Agro för varje 22,16 aktier i Landkom som innehas på avstämningsdagen för Scheme, totalt 19 631 239 aktier i Alpcot Agro. Därutöver kommer Alpcot Agro ge ut upp till 686 316 aktier i Alpcot Agro till innehavarna av teckningsoptioner i Landkom som ersättning för dessa teckningsoptioner. Förvärvet kommer följaktligen innebära nyemission av totalt ca 20 317 555 aktier i Alpcot Agro till aktieägarna i Landkom och innehavarna av teckningsoptioner i Landkom. De nyemitterade aktierna i Alpcot Agro skulle motsvara ca 17 procent av det ökade aktiekapitalet i Alpcot Agro den dag Scheme träder i kraft (exklusive de aktier som ges ut i nyemission, se nedan).

Scheme är bland annat villkorat av att en nyemission av aktier i Alpcot Agro, varigenom Alpcot Agro reser minst 20 miljoner USD, blir ovillkorad. Styrelsen i Alpcot Agro beslutade den 21 december 2011 om nyemission av 19 771 429 aktier till en emissionskurs av 7 SEK per aktie. Nyemissionen beslutades villkorat av bolagsstämmas godkännande och beslutet framläggs för sådant godkännande på denna bolagsstämma. Av tekniska skäl är nyemissionen uppdelad på fyra olika beslut.

Som tidigare meddelats har Alpcot Agro tagit emot bindande teckningar avseende hela nyemissionen motsvarande ett totalt emitterat belopp om SEK 138 400 003, motsvarande ca USD 20,0 miljoner.

Nyemissionen av aktier är villkorad av: (i) beslut med erforderlig majoritet av Alpcot Agro's aktieägare vid den extra bolagsstämma som avses hållas den 9 januari 2012 om godkännande av (a) förevarande nyemission av aktier och (b) Alpcot Agros förvärv i enlighet med Scheme av samtliga utestående aktier (och eventuella i framtiden utgivna aktier) i Landkom; (ii) Alpcot Agros erhållande av bindande teckningar av aktier avseende ett totalt emissionsbelopp om lägst 20 miljoner USD; (iii) Scheme's ikraftträdande enligt Isle of Man Companies Act 2006 (med ändringar); och (iv) att samtliga villkor för Scheme blir uppfyllda eller frånfallna med undantag för villkoret att villkoren för förevarande nyemission av aktier är uppfyllda.

Villkoren för Scheme beskrivs närmare i det pressmeddelande som Alpcot Agro offentliggjorde den 20 december 2011 samt i det Announcement Letter som finns tillgänglig för nerladdning på www.alpcotagro.com

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Förvärvet och den nyemission av aktier som beslutades av styrelsen den 21 december 2011 samt att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med nedan angivna förslag. Förslagen till beslut under 8(a), 8(b) och 8(d) är villkorade av varandra och för att respektive beslut ska vara giltigt erfordras således att bolagsstämman godkänner samtliga dessa tre förslag.

Punkt 8(a): Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission med betalning genom apport i form av aktier och teckningsoptioner i Landkom. Baserat på utbytesrelationen kommer Alpcot Agro ge ut totalt 20 317 555 nya aktier till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Landkom. Antalet utgivna aktier kan ändras marginellt till följd av avrundningseffekter.

Punkt 8(b): Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 21 december 2011 om nyemission av 16.771.429 aktier (aktiens kvotvärde är 5 SEK) till en teckningskurs av 7 SEK per aktie. Nyemissionen riktas till huvudsakligen svenska och utländska institutionella investerare utan företrädesrätt för aktieägarna. Hela nyemissionen tecknades den 21 december 2011. Distribution av avräkningsnotor kommer att ske till tecknarna av nya aktier den dag Scheme träder ikraft vilket förväntas äga rum omkring den 26 januari 2012 och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre dagar därefter.

Punkt 8(c): Sammantaget 2.100.000 aktier i nyemissionen under 8(b) har tecknats, direkt eller indirekt genom bolag, av Björn Lindström (500.000 aktier), Simon Hallqvist (1.500.000) aktier och Sven Dahlin (100.000 aktier), som samtliga är styrelseledamöter i Alpcot Agro. För att dessa styrelseledamöter skall ha rätt att delta i nyemissionen erfordras ett särskilt beslut av stämman med kvalificerad majoritet (se nedan). Om stämman skulle besluta att inte godkänna dessa teckningar kan de aktier som tecknats av nämnda styrelseledamöter tilldelas någon annan.

Punkt 8(d): Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 21 december 2011 om nyemission av 3.000.000 aktier (aktiens kvotvärde är 5 SEK) till en teckningskurs av 7 SEK per aktie. Nyemissionen riktas till Amaco utan företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades den 21 december 2011. Betalning för de nya aktierna skall ske genom kvittning. Kvittningen utgör ett led i Förvärvet som innebär att Alpcot Agro förvärvar fordringar mot ett dotterbolag till Landkom med betalning mot revers. Denna revers kommer att användas för teckning av aktier i nyemissionen med betalning genom kvittning.

Emissionskursen har fastställts genom book building. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande marknadsförhållanden. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att Alpcot Agro kan resa tillräckligt mycket kapital för att uppfylla villkoren för Förvärvet.

Beslut av bolagsstämman om godkännande av förslaget under punkt 8(a) erfordrar enkel majoritet för att vara giltigt.

Beslut av bolagsstämman att godkänna förslaget under punkt 8(b) och 8(d) ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut av bolagsstämman att godkänna förslaget under punkt 8(c) ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR M.M.

Vid tiden för kallelsen uppgick antalet aktier och röster i Bolaget till totalt 99 197 472.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8(a), 8(b), 8(c) och 8(d) samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.alpcotagro.se, samt på Bolagets kontor, adress Birger Jarlsgatan 32B i Stockholm, senast från och med den 23 december 2011. Kopior tillsänds de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. Handlingarna kommer även att framläggas på bolagsstämman.

Stockholm i december 2011
Styrelsen

Cision Wire